Альфа-Банк разместил облигации «Трансконтейнер» с рекордно низкой ставкой купона

Сначала ориентир ставки первого купона варьировался от 7,5% до 7,65% годовых. Выпуском биржевых облигаций сразу же заинтересовались инвесторы. По причине большого спроса на ценные бумаги финальную ставку пришлось снизить. Книгу заявок открыли со ставкой 7,3% годовых, что не идет вразрез с эффективной доходностью к погашению в 7,43%. Нужно указать, что в целом спрос на облигации оказался более 29 миллиардов рублей, пишет Kursdela.biz.

По словам руководителя отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвида Мэтлока, повышенный интерес инвесторов к выпуску облигаций ПАО «Трансконтейнер» возник неспроста. Ценные бумаги выкинут на рынок накануне приватизации контрольного пакета компании. Хорошо гранулированный спрос позволил вчетверо снизить ориентир по ставке купона. Результатом этого стала фиксация ставки на беспрецедентно низком для организации уровне - 7,3% годовых.

Биржевые облигации ПАО «Трансконтейнер» были размещены по открытой подписке. Выпуск произведут с амортизацией по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Продолжительность купонного периода составит полгода. 23 октября выбрано предварительной датой размещения.

Вместе с Альфа-Банком в организации размещения облигаций ПАО «Трансконтейнер» участвуют ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

Напомним, ПАО «Трансконтейнер» - крупнейший в России контейнерный оператор. В минувшем году прибыль предприятия была равна порядка 9,5 миллиарда рублей. На данный момент в парк ПАО «Трансконтейнер» входит 74 100 контейнеров и 27 800 фитинговых платформ.