Постановка началась с древней Греции, где появился театр в современном понимании, потом перетекла в средневековую Русь, где функцию театра исполняли скоморохи. Затем на сцене появилась императрица Екатерина Вторая, учредившая первый российский театр.
Были сыграны эпизоды бала Наташи Ростовой из «Войны и мира», зарисовки из жизни Сергея Есенина.
Также в сюжете нашли место для эксцентричного современного театра и цирковых номеров.