Спрос на ипотечные облигации ЗАО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ» серии 12-ИП превысил предложение более чем в 1,5 раза

2 сентября 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» (BBB+/Baa3/-)серии 12-ИП общим номинальным объемом 5 млрд. рублей, сроком погашения 5 лет. По облигациям установлена оферта по номиналу через 3 года с даты начала размещения (сентябрь 2016 года).

 

В ходе маркетинга было подано 22 заявки на общую сумму более 8,5 млрд. рублей, что превышает номинальный объем выпуска более чем в 1,5 раза. Основной интерес инвесторов сконцентрировался в диапазоне купонной ставки на уровне 8,45% годовых.

 

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 12-ИП определена ЗАО «КБ ДельтаКредит» в размере 8,45% годовых.

 

Выпуск облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» размещен среди обширного круга рыночных инвесторов. Выпуску облигаций был присвоен рейтинг Moody’s на уровне Baa1 на основании оценки кредитного качества ЗАО «КБ ДельтаКредит» и качества ипотечного покрытия в обеспечении.

 

Сергей Озеров, Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит»: «Мы довольны очередным успешным размещением наших ипотечных облигаций. Переподписка более чем в полтора раза в текущих рыночных условиях свидетельствует о росте доверия все большего числа инвесторов к российскому рынку ипотеки. Привлеченные средства позволят нам и дальше предлагать своим клиентам привлекательные условия по ипотечным кредитам, делая собственное жилье доступным для все большего числа людей». Техническое размещение выпуска состоялось 5 сентября 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ».

 

Организатор размещения – ОАО АКБ «РОСБАНК».

Технический андеррайтер – ОАО АКБ «РОСБАНК».

 

ОАО АКБ «РОСБАНК»

Генеральная лицензия №2272 от 20.08.12

Комментарии

Комментариев еще не оставлено